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IT-Modernisierung und Microsoft 365 Cloud-Migration bei Sanverdi Versicherungsmakler GmbH
Sanverdi Versicherungsmakler GmbH
Die Sanverdi Versicherungsmakler GmbH ist ein modernes, regional verwurzeltes Unternehmen aus Deutschland, das sich auf private und gewerbliche Versicherungs- und Finanzdienstleistungen spezialisiert hat.
Das Unternehmen verbindet langjährige Erfahrung im Versicherungswesen mit digitalen Technologien, um Kund:innen effizient, transparent und unabhängig zu beraten. Als zukunftsorientierter Versicherungsmakler legt Sanverdi großen Wert auf individuelle Betreuung, flexible Lösungen und hohe Servicequalität – sowohl im privaten Bereich als auch bei der Absicherung von kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Branche
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Firmengröße
unter 10
Digitalisierung vor Projekt
Ziele
Ausgangssituation
Die Sanverdi Versicherungsmakler GmbH stand vor einer umfassenden technologischen Erneuerung. Das Unternehmen wuchs stetig weiter, doch die vorhandene IT-Struktur konnte die steigenden Anforderungen nicht mehr tragen. Der bisherige IT-Dienstleister agierte überwiegend reaktiv und bot weder strategische Beratung noch verlässliche Betreuung. Dadurch entwickelte sich die interne IT-Landschaft über die Jahre hinweg zu einem schwer wartbaren, uneinheitlichen System ohne klare Standards.
Die Infrastruktur war vollständig lokal ausgerichtet: Eine einfache NAS-Lösung diente als zentraler Speicher, jedoch ohne professionelle Rechteverwaltung, ohne Versionierung und ohne hinreichenden Schutz vor Datenverlust. Eine Domäne existierte nicht, sodass sämtliche Geräte nur mit lokalen Administratorpasswörtern betrieben wurden. Es gab keine einheitliche Geräteverwaltung, keine automatisierten Updates und keine Möglichkeit, Richtlinien zentral durchzusetzen.
Auch im Bereich der Sicherheit bestand deutlicher Handlungsbedarf: Weder Multi-Faktor-Authentifizierung noch moderne Cloud-Sicherheitsmechanismen kamen zum Einsatz. Endpoints waren nicht harmonisiert, Backups waren nicht transparent dokumentiert, und die vorhandene E-Mail-Sicherheit lag deutlich unter aktuellen Standards.
Zusätzlich arbeitete Sanverdi mit einer veralteten, getrennten Telefonanlage, die weder moderne VoIP-Funktionen noch Integration in Microsoft Teams bot. Der bestehende Internetanschluss war zudem nicht ausreichend leistungsfähig und stellte ein weiteres Risiko für den angestrebten Umstieg in die Cloud dar.
Diese Ausgangslage führte insgesamt zu einer hohen Fehleranfälligkeit, eingeschränkter Flexibilität und mangelnder Zukunftssicherheit. Sanverdi benötigte daher eine vollständig modernisierte, cloudbasierte IT-Umgebung, die Sicherheit, Mobilität, Effizienz und zentrale Verwaltung in einer ganzheitlichen Lösung vereint.
Umsetzung & Vorgehen
1. Analyse & strukturiertes Vorgehen
Zu Beginn des Projekts wurde die gesamte IT-Landschaft von Sanverdi detailliert analysiert. Dabei betrachteten wir unter anderem die bestehende Dateistruktur, Sicherheitskonzepte, Netzwerkanbindung, Lizenzierung sowie die Geräteverwaltung. Auf Basis dieser Erkenntnisse entwickelte CodeKlar einen klaren und strukturierten Projektplan, der alle Schritte der Modernisierung definierte. Die Umsetzung erfolgte anschließend schrittweise, sodass der laufende Betrieb jederzeit stabil weitergeführt werden konnte und alle Maßnahmen sauber ineinandergreifen.
2. Cloud-Transformation & moderne Arbeitsumgebung
Ein zentraler Bestandteil des Projekts war die Ablösung der bisherigen NAS-Struktur durch SharePoint Online. Die vorhandenen Daten wurden strukturiert in die Cloud migriert und Berechtigungen sauber übernommen. Dadurch entstand eine moderne, transparente Arbeitsumgebung, in der Teams einfacher zusammenarbeiten können und jederzeit Zugriff auf aktuelle Daten haben. Gleichzeitig wurde die Internetanbindung grundlegend modernisiert, um eine stabile und leistungsfähige Nutzung der Cloud-Dienste sicherzustellen.
3. Kommunikation & Lizenzmodernisierung
Im nächsten Schritt wurde die bestehende Telefonanlage vollständig durch Microsoft Teams ersetzt. Alle Rufnummern, Warteschleifen und Durchwahlen wurden integriert, sodass die gesamte Kommunikation heute zentral über eine Plattform läuft – unabhängig vom Standort der Mitarbeitenden. Parallel dazu wurde die Lizenzlandschaft auf Microsoft 365 Business Premium vereinheitlicht. Dadurch stehen nun moderne Funktionen für Zusammenarbeit, Sicherheit und Geräteverwaltung vollständig zur Verfügung.
4. Sicherheit & zentrales Gerätemanagement
Abschließend wurde eine moderne Sicherheits- und Geräteverwaltung eingeführt. Alle Endgeräte wurden in Microsoft Intune integriert und mit einheitlichen Sicherheitsrichtlinien ausgestattet. Funktionen wie BitLocker-Verschlüsselung, Defender und Compliance-Richtlinien sorgen für ein hohes Sicherheitsniveau. Zusätzlich wurde eine durchgängige Multi-Faktor-Authentifizierung implementiert, die Benutzerkonten zuverlässig schützt. Insgesamt entstand so eine sichere, zentral verwaltete IT-Umgebung, die den heutigen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig zukunftssicher aufgestellt ist.
Digitalisierung nach Projekt
Mehrwert für das Unternehmen
Die umfassende Modernisierung der IT-Infrastruktur bringt der Sanverdi Versicherungsmakler GmbH einen langfristigen und klar messbaren Mehrwert. Durch die vollständige Cloud-Migration auf Microsoft 365 profitiert das Unternehmen von einer deutlich höheren Flexibilität, da Mitarbeitende jederzeit und von jedem Standort aus auf alle relevanten Informationen zugreifen können. Die digitale Transformation stärkt interne Prozesse, verbessert die Zusammenarbeit und schafft eine einheitliche Plattform für Kommunikation, Dokumentenmanagement und Kundenbetreuung. Gleichzeitig sorgt die Einführung moderner Sicherheitsstandards – inklusive Intune, Microsoft Defender, BitLocker und MFA – für ein starkes Niveau an Cybersecurity, das speziell im Versicherungssektor mit sensiblen Kundendaten unverzichtbar ist.
Dank der Standardisierung aller Geräte und der zentralen Verwaltung über Intune wird die IT künftig einfacher, effizienter und kostensparender betrieben. Automatisierte Updates, klare Compliance-Vorgaben und transparente Gerätekonfigurationen reduzieren Risiken und minimieren Ausfallzeiten. Die Einführung von Teams Telefonie steigert darüber hinaus die Erreichbarkeit und Professionalität des Unternehmens, da Telefonie, Meetings und Kundenkommunikation jetzt in einer integrierten Lösung stattfinden. Insgesamt stärkt die Modernisierung die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, verbessert die Servicequalität und schafft eine zukunftssichere Basis für weiteres Wachstum. Die neue IT-Infrastruktur unterstützt Sanverdi aktiv dabei, schneller, sicherer und kundenorientierter zu arbeiten – ein entscheidender Vorteil in einer zunehmend digitalisierten Versicherungsbranche.
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